内参
财联社12月9日早报(周一)
2019-12-09 07:00:00
来源: 财联社
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一、【财联社12月9日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、中共中央政治局12月6日召开会议,分析研究2020年经济工作,会议指出,当前和今后一个时期,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

2、海关总署发布数据显示,今年前11个月我国外贸进出口总值28.5万亿元,同比增长2.4%。以美元计,中国11月出口同比降1.1%,进口增0.3%,贸易顺差387.3亿美元。

3、截至2019年11月末,我国外汇储备规模为30956亿美元,较年初上升229亿美元,升幅0.7%。

4、上周五,沪深两市再度走高,沪指日线5连阳,创业板指周线涨3.65%,科技股继续强者恒强,无线耳机龙头漫步者三连板,市场炒作情绪继续回暖。北上资金全天净流入43.62亿元,连续17日净流入。

行业新闻:

1、近期,市场上部分中药材品种涨价。除了原产地减产以及通关政策调整等原因外,还疑有人为因素。中药材涨价后,部分药品出现涨价情况,白豆蔻涨超200%。

2、证监会发布《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引》(试行),自发布之日起实施,目的主要是为了引入资本市场中长期资金,为MOM运作进行规范。

3、上交所表示,紧盯年末突击交易,夯实上市公司质量。年末突击交易主要有两类:一类是保壳交易,通过资产交易、调整会计处理等方式试图避免退市,另一类是资金套现交易,以现金购买关联方资产为主要形式,涉嫌变相向关联方输送利益。

4、中铁第四勘察设计院集团有限公司透露,由该院设计建造的600公里-1000公里级高速磁悬浮试验线项目,有望明年在湖北开工。

5、第三轮药品集中采购规则流出,此轮中标企业数量将采取淘汰机制,总体上采取n—1中标,最多6家中标。本轮采购35个品种共涉及118家企业。

6、股票期权来了!12月7日,深交所正式发布与股票期权业务相关的《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》等10项规则和《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》等4项指南,即日起实施。上述文件形成了深交所股票期权运行规则体系。

7、国家医疗保障局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》,将建立价格供应异常变动监测预警机制,加强药价常态化监管和短缺药保供稳价。

8、中证登就《证券非交易过户业务实施细则(适用于继承、捐赠等情形)》征求意见,私募证券过户前“减持新规”对相关股票的限制在过户后继续有效。

9、5000亿ETF市场又将迎来一个重磅“大招”,目前正在研究ETF的集合申购机制,优化ETF的申购安排,来提升投资者参与ETF的积极性。

10、本周(12月9日-12月13日)共有61家公司限售股陆续解禁,合计解禁量38.74亿股,解禁市值为442亿元,较上周406亿的解禁市值环比增加9%。

11、汇丰中国相关负责人回应“中国境内出现首家0利率银行”消息称,在内地的人民币个人存款零利率说法完全失实。

12、证监会周五核发神驰机电、科安达2家企业IPO批文;同庆楼、和顺石油、湘佳牧业、锦和商业等4家企业首发申请12月12日上会。

13、36家上市券商的11月经营业绩披露完毕。超半数的券商营收及净利润不及去年同期,大券商普遍“失速”。尽管11月券商业绩平淡,不过业内普遍看好龙头券商的未来发展。

公司新闻:

1、邮储银行公告称,公司股票12月10日上市,控股股东拟增持不低于25亿元。

2、退市大控股票将于12月12日被上交所予以摘牌。

3、一汽夏利公告,控股股东一汽股份将持有的本公司的控股股权无偿划转至中国铁路物资股份有限公司,公司股票自下周一开市时起继续停牌。

4、科创板第一股发起科创板首例并购重组!华兴源创拟通过发行股份及支付现金的方式购买欧立通100%股权,交易金额为11.5亿元;此次交易构成重大资产重组。

5、东旭光电12月6日晚间公告,由于公司目前出现流动性困难,公司无法于12月6日按期将临时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

6、东富龙、汉钟精机8日晚间公告称,55岁上财副教授钱逢胜因个人原因申请辞去两家公司独立董事职务,且不再担任两家公司任何职务。

7、合力泰拟65亿元投建年产60万张准6代a-Si TFT LCD面板项目。

8、合纵科技实控人拟引入国资战略合作伙伴益阳高新。

9、上汽集团11月份汽车销量58.19万辆,去年同期为64.36万辆;前11个月累计销量554万辆,同比下滑13.33%。

10、北上资金昨天净流入43.62亿元,连续17日净流入。沪股通方面,贵州茅台净买入7.72亿,中信证券净买入1.42亿。深股通方面,五粮液净买入5.56亿,美的集团净买入3.80亿。

环球市场:

11月非农数据远超预期 周五美股连续三日收涨

美国11月非农就业人口增加26.6万人,预期增18.3万人,前值由增12.8万人修正为增15.6万人。

美股连续三日收涨,道指收涨逾330点,标普500指数收涨0.91%。3M涨逾4%,高盛涨3.4%,波音涨2.4%,领涨道指。科技股普涨,苹果涨近2%,再创历史新高。美国三大股指均逼近历史最高纪录。

周五(12月6日),欧股三大股指全线收涨,英国富时100指数涨近1.5%,创7月末来最大单日涨幅。

商品方面,周五,COMEX 2月黄金期货收跌1.2%,报1465.10美元/盎司,本周累跌0.5%。WTI 1月原油期货收涨1.32%,报59.20美元/桶,全周累涨7.3%。

二、【投资机会参考】

1、【国家管网公司或12月9日挂牌 管线资本开支有望重启】

有消息人士告诉记者,国家管网公司或将于12月9日上午9时正式挂牌。国家油气管网公司,全称为国家石油天然气管网集团有限公司。其业务板块将划分为三个事业部和四个本部,分别为原油事业部、天然气事业部和成品油事业部,以及生产运行指挥本部、科技研发本部、工程建设本部和管道完整性本部,均为正局级单位。消息人士表示,目前国家管网公司尚未将储气库和LNG接收站纳入其中,在分阶段接管之后,届时将建立相应机构。

分析认为,国家管网公司将扮演连接上下游参与主体的角色,提升行业竞争活力(尤其是上游)。从长期角度来看,天然气行业产业链结构有望形成“X+1+X”的格局。在多气源、多参与主体,上下游形成充分竞争的条件下,天然气市场化推进有望加速。管网独立是油气改革和天然气市场化的关键,管网独立催化管道资产重估,带来上游气源商议价能力增强,推动管线资本开支的重启。

A股上市公司中,金洲管道(002443)国内油气管道行业龙头之一,也有望受益国内油气行业改革速度的加快。日机密封(300470)机械密封行业龙头,公司产品已经全面进入各大管道公司。

2、【华为VR Glass开启预售 有望成为爆款引爆VR行业】

华为VR Glass开启预售,售价2999元,将于12月19日正式开售。华为VR Glass具有3D音效、IMAX巨幕、透气遮光面罩和全场景VR体验。资源方面,华为VR Glass可以使用VR手机投屏、3万小时VR视频、100+手机VR游戏和数千款电脑VR游戏。

虽然5G离大面积商用还需要时间,VR在技术上难关突破,产业迅速回温。2019年第一季度AR/VR头显全球出货量同比增长27.2%。华为VRGlass新品轻量化解决历代VR痛点问题、且成本低,有望成为爆款引爆VR行业。根据权威研究机构数据,到2024年AR/VR产品的市场规模将会达到1650亿美元,合人民币超万亿元,并以80%的高速增长。

公司方面,易尚展示(002751)较早从事3D、AR、VR全息技术自主研发和商业应用,与第一大客户华为一直保持良好的合作关系。恒信东方(300081)华为在VR版块的内容合作方,已成功制作了以中宣部重点外宣项目《本色中国》为代表的一系列VR数字影像作品,并推出了专门针对儿童群体的线下娱乐教育产品VR欢乐岛等儿童产业链产品。

3、【滤波器产能供不应求 市场空间广阔】

随着5G网络的快速部署,5G基站核心器件之一的滤波器产能供不应求,产业正进入重构阶段。行业人士透露,基于当前陶瓷介质滤波器结构复杂、精度要求高、流程长、成品率低等诸多技术难点,能够量产的企业不多,产能供不应求的状况还将加剧。

目前,5G基站滤波器共有小型金属腔体滤波器、塑料滤波器和陶瓷介质滤波器三种方案。考虑到5G时期基站对小型化、轻量化、低损耗以及性价比的要求提升,陶瓷介质滤波器将是未来主流方案。机构预计,国内5G滤波器市场空间为372亿元(是4G的1.73倍),全球市场约746亿元(是4G的1.71倍)。

A股上市公司中,武汉凡谷(002194)部分型号的5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器已经量产,公司产品应用在华为多种型号的基站设备中。世嘉科技(002796)陶瓷介质生产线已通过客户验收,将根据客户要求安排陶瓷介质滤波器的产能及批量生产。

4、【工信部:9家企业拟入选符合《光伏制造行业规范条件》企业名单】

工信部消息,9家企业拟入选符合《光伏制造行业规范条件》企业名单,36家拟撤销。从中国光伏行业协会获悉,前10月,我国光伏产品出口总额达177.4亿美元,同比增32.3%,超2018年全年出口总额。预计2019年全年出口总额将超过200亿美元。

机构预计,明年国内补贴政策将会有望在年底落地,刺激明年需求增长,加上今年国内遗留项目,将会有62GW项目储备,考虑到明年中国同时满足高增长市场的3个前置条件,机构认为将会完成50GW装机,较今年大幅反弹70%。而海外随着更多市场进入吉瓦市场,即使考虑到南美和亚洲部分国家需求下降,也将保持10%的增长达到101GW。预计整体市场需求或将达到26%的增长,较今年20%增速进一步提升。

相关上市公司,中环股份(002129)覆盖光伏全产业链,包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能模组、集中式光伏电站、分布式光伏电站,公司太阳能级高效单晶硅片市场占有率全球第一。林洋能源(601222)国内分布式光伏投资运营龙头,为进一步巩固在分布式光伏电站的领先地位,公司积极储备平价上网后的各类分布式电站资源,目前在手储备项目达1.2GW。

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